نظرسنجی ما پرده ای را از آنچه مدیران خدمات مالی در مورد خدمات ارائه شده به مشتریان خود فکر می کنند کنار می کشد.
نظرسنجی ما پرده ای را از آنچه مدیران خدمات مالی در مورد خدمات ارائه شده به مشتریان خود فکر می کنند کنار می کشد.
بهترین استفاده از داده ها و ذهنیت مربی مانند مشاوران درگیر بیشتری را ایجاد می کند. در اینجا آمده است که چگونه مشاوران می توانند این ،یب برنده را به تعامل با مشتری خود ببرند.
اگرچه ا،ریت قریب به اتفاق مدیران مدیریت دارایی و ثروت می گویند که مشتریان آنها عمدتاً (54٪) یا بسیار (28٪) راضی هستند، همیشه جایی برای بهبود وجود دارد.
مربیان به هر بازی اهمیت می دهند، اما این تنها بخشی از کار آنهاست. یک مربی بزرگ بازیکنان خود را برای موفقیت بلندمدت چه در زمین و چه خارج از زمین آماده می کند. بهترین مشاوران به مشتریان خود برای رسیدن به اه، مالی خود برای یک عمر کمک می کنند. این ذهنیت «ماراتن، نه دوی سرعت»، هدف آینده مالی روشن‌تر را در ذهن نگه می‌دارد.
یک مشاور می‌تواند بگوید: «من می‌دانم که هدف شما بازنشستگی و ایجاد ثروت است. اما به نظر نمی رسد که یک حساب جاری برای پس انداز ماهانه به یک کارگزاری متصل شده باشید. آیا این چیزی است که دوست دارید من در مورد آن به شما کمک کنم؟» انجام این کار به ثبات مالی مشتری کمک می کند.
با کمک Industry Dive، اخیراً 153 کارمند ارشد را در صنایع بانکداری، بیمه و مدیریت ثروت و دارایی مورد بررسی قرار دادیم. این داده‌ها به برداشتن پرده از تعالی خدمات در سازمان‌های خدمات مالی منفرد کمک می‌کند.
ما از مدیران ارشد مدیریت ثروت و دارایی پرسیدیم که چگونه روی کارایی تمرکز می کنند تا نتایج را برای مشتریان خود ارائه دهند. جدیدترین گزارش ما به شکاف بین انتظارات و خدمات مشتری می پردازد.
به ،وان مثال، مشتری را در نظر بگیرید که فرزندانش سالمندان دبیرستان هستند. یک مشاور فعال می تواند بگوید: «زمان پس انداز دانشگاه به پایان رسیده است. بیایید برای بحث در مورد گام‌های بعدی و اه، پس‌انداز جدید، تماسی برقرار کنیم.»
در نظرسنجی اخیر ما، کارمندان ارشد گزارش دادند که شرکت‌هایشان توسعه اپلیکیشن (46%)، تجربیات وب (42%) و گسترش کانال (26%) را به،وان حوزه‌های با اولویت در 12 ماه آینده در نظر می‌گیرند.
مشاوران می‌توانند از این دانش برای کمک به تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی برای مشتریان خود استفاده کنند و تجربه‌ای متن، را ارائه دهند.
متأسفانه، تنها 54 درصد از مدیران مدیریت دارایی و ثروت می گویند که مشاوران آنها از داده های مشتری برای شخصی سازی تعاملات استفاده می کنند. ما متوجه شدیم که فقط 30٪ از مدیران اجرایی نشان دادند که مشاوران آنها از داده ها برای اطلاع رس، تصمیمات فوری خود استفاده می کنند.
مقالاتی را که فقط برای شما انتخاب شده اند، در صندوق ورودی خود دریافت کنید
<،on name="Subscribe" cl،="wp-block-salesforce-blog-newsletter-signup__submit btn btn-lg btn-primary form-subscribe-modal-open">
ثبت نام کن
مربیان خوب می دانند که بازیکنانشان چگونه اطلاعات را به بهترین شکل دریافت می کنند، از جمله اینکه چگونه ترجیح می دهند ارتباط برقرار کنند. مشاوران باهوش می توانند از داده ها برای درک روش ارتباطی ترجیحی مشتریان خود استفاده کنند.
بهترین مربیان می توانند آنچه بازیکنانشان برای موفقیت نیاز دارند را پیش بینی کنند. این به م،ای ارائه توصیه‌هایی است که مختص بازی فعلی و فراتر از آن است.
به دست آوردن تصویری واضح تر و به موقع از داده های مالی مشتری به شما این امکان را می دهد که آنچه را که ممکن است در حال حاضر و در سال های آینده به آن نیاز داشته باشند، پیش بینی کنید. این می تواند به شما کمک کند تا پیشنهادات دقیق تر و در لحظه ارائه دهید.
مشاور، که ابتکار عمل را برای ایجاد این ارتباطات شخصی تر برای مشتریان خود به دست می گیرند، شرکای بهتری خواهند داشت. این همچنین به ایجاد یک رابطه پایدار مشاور مالی و مشتری کمک می کند، زیرا مشتری شما می داند که شما چند قدم جلوتر نگاه می کنید.